בימים אלה, בהגיעי לגיל הפרישה, אני רוצה להודות לך על הליווי והטיפול המקצועי ביותר שבו אתה מוביל אותי בבטחה בהצטרפותי למעמד המכובד של אזרח ותיק, על כל המשמעויות הכלכליות. כבר בפגישתנו הראשונה הרגשתי שיושב מולי אדם מקצועי, רציני, יסודי ומהימן, שבא לעבוד בשבילי. טיפלת בכל הנושאים והבעיות שצברתי במשך השנים הרבות בתיק החסכונות וההשקעות הפנסיוניות שלי באופן יוצא מן הכלל תוך שהצבת בפני את האפשרויות השונות של ההשקעות והשלכותיהן על העתיד הפנסיוני. אני ממליץ לכל מכריי לפגוש אותך ולקבל את הליווי הטוב ביותר כפי שנדרש בתקופה הקריטית של המעבר למעמד של אזרח ותיק ופנסיונר.

"אני מהנדס בכיר בהייטק, בן 69, ועדיין עובד במשרה מלאה, הגעתי להרצאה של לביא, כי רציתי להבין טוב יותר מה המשמעות של המשך עבודה לאחר גיל פרישה, ובמיוחד מה כדאי לי לעשות לגבי משיכת כספי הפנסיה. ואכן, כתוצאה מההרצאה, הבנתי שייעוץ פנסיוני מקצועי הוא הכרחי לצורך קבלת החלטות גורליות ובלתי הפיכות לגבי צורת המשיכה האופטימלית של כספי הפנסיה. לאחר פגישה עם אורן, החלטתי לתת לו לנהל את תהליך הפרישה שלי – ולא הצטערתי! כבר בתחילת התהליך, אורן עזר לי לגבש את רשימת הצרכים הכספיים הדרושים לי לשנים הבאות. כמו כן קיבלתי את המלצתו לבטל תוכניות ביטוח בריאות/ חיים מיותרות, ובכך נחסכו לי הוצאות עתידיות. לאחר סימולציה של מספר תרחישים אפשריים לקבלת כספי הפנסיה שלי, קיבלתי את המלצתו של אורן לגבי אופן וזמני משיכת הכספים, ומיד התחלנו בתהליכים למימוש מסלול הפרישה הנבחר מול הגופים הנוגעים בדבר. אני ממליץ בחום לכל מי שעומד להגיע לגיל פרישה להתחיל בהקדם בתכנון הפנסיוני לקראת הפרישה, בליווי יועץ מומחה כמו אורן. אורן משמש גם כסוכן ביטוח, ויכול לעבוד ישירות מול חברות הביטוח."

אני רוצה להמליץ על אורן לביא כסוכן ביטוח וכיועץ פנסיוני. אני ובעלי מתקרבים לגיל פרישה והיינו קצת שאננים. חשבנו שאנחנו מסודרים מכיוון ששנינו עובדים במשרד החינוך. תוך כדי ההרצאה הבנו שאנחנו מתנהלים לא נכון הן לגבי הניהול השוטף של הכסף והן לגבי הכנה לקראת פרישה. כבר למחרת התקשרנו ללביא שהוא יהיה יועץ הפרישה שלנו וגם סוכן הביטוח שלנו, ואז התברר לנו גם שהסוכן הקודם מרח אותנו עם הביטוחים והיה ממש לא מקצועי. לביא עשה לנו סדר בביטוחים, בהלוואות וחסך לנו הרבה מאוד כסף, הכל במקצועיות רבה, בנעימות. הוא לחץ לסגור לסיים, להגיש דוחות. לביא לא הירפה מאיתנו עד שהגשנו את כל המסמכים, היה נעים מאוד לעבוד איתו, אנחנו מודים כל יום שנפלנו לידיו וממליצים בחום לעבוד איתו

הגעתי לגיל פנסיה. היה חשוב לי לדעת את הזכויות להם אני זכאית ע"פ חוק, וכן, התנהלות נכונה לקראת גיל הפרישה. השירות שניתן לי היה מסביר פנים, אמין ומקצועי בגובה העיניים. אני ממליצה בחום על השירות בנושא תכנון פרישה. רוב תודות.

אני ממליץ על אורן לביא ‏בכל הלב ובלב שקט. כבעל עסק עצמאי וכאיש אקדמיה המתקרב לגיל פרישה, רציתי לדעת ‏מה יש לי בחסכונות, ‏איפה, והאם הדברים יושבים בצורה נכונה. אורן הוא בעל ידע רחב, ‏חוקר את הדברים בצורה מעמיקה, מתקשר בצורה ברורה, זמין בכל עת, בעל סבלנות, ‏ונעים הליכות. אורן גם היה מוכן לעבוד בשיתוף ‏עם אנשי מקצוע אחרים הנוגעים ‏להשקעות שלי. ‏בעזרת אורן אני בהחלט מרגיש שאני מבין טוב יותר את הדברים, ‏שההשקעות שלי לקראת הפרישה מאורגנים בצורה אופטימלית, ‏ובמובן הזה אני ישן בשקט Prof. Michael J. Dolgin Senior Clinical and Medical Psychologist Associate Professor Department of Psychology Ariel University, Israel